2025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本次會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨主旨會議，6個主題分會場和其他相關對接、展示等活動，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會場五：商用車政策法規(guī)與市場趨勢”上，一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部高級主任師姜智勇發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：

各位商用車行業(yè)的同仁們，大家好！

很高興能夠再次受邀參加本屆商用車論壇，回想過去這已經(jīng)是第三次參加分論壇的交流與討論，每一次都能在交流學習中獲得新的啟示與思路。今天我和各位交流的主題是“新環(huán)境孕育新機會，新變化打造新格局” 。

一共分成三個部分，第一部分是市場回顧；第二部分是未來環(huán)境判斷與空間預測；第三部分是個人對產(chǎn)業(yè)發(fā)展一些建議。

2024年，中重卡市場總體需求為103萬輛，同比增長1%。整體看，市場銷量已經(jīng)逐漸穩(wěn)定在100萬輛左右，進入需求相對平穩(wěn)的階段，規(guī)模雖然與10年前的水平比較接近，但此100非彼100，銷量結(jié)構(gòu)已發(fā)生劇烈變化，主要體現(xiàn)在新能源和出口兩個市場。

新能源市場：2024年，主要有三方面因素推動市場增長，一是政策支撐、二是技術成熟、三是基礎設施完備。政策方面，工業(yè)環(huán)保分級擴展至水泥焦化行業(yè)，新能源中重卡的應用場景進一步增加；下半年發(fā)布的“老舊營運貨車報廢更新補貼政策”對于換購新能源車的補貼標準高于柴油車，也形成一定利好，整體看，政策對新能源轉(zhuǎn)型的支撐力度在持續(xù)強化。技術方面，產(chǎn)品的三電技術日趨成熟，系統(tǒng)迭代升級、故障率降低，用戶的認可度逐漸提升?；A設施方面，布局也日漸完善，截至2024年底，高速服務區(qū)充電設施覆蓋率已達98%，用戶補能更加便利。在上述三方面因素的支撐下，2024年國內(nèi)新能源中重卡終端銷量大幅提升至8.5萬輛，滲透率達到12%，增速、滲透率均超預期增長。在此背景下，一汽解放2024年新能源中重卡實現(xiàn)躍遷式增長，銷量達到1萬輛級，增速遠超行業(yè)平均水平。

出口市場：全球經(jīng)濟環(huán)境對商用車整體需求的拉動力仍顯薄弱，但“一帶一路”等政策為產(chǎn)品出口提供有力支撐，各車企逐步強化在海外的布局，中國產(chǎn)品在海外的認可度也持續(xù)提升，整體看對出口形成利好，推動中重卡海外銷量保持高位運行、達到30萬輛級平臺。一汽解放乘勢而上，同樣實現(xiàn)了海外銷量連續(xù)、穩(wěn)定攀升，2024年出口銷量達到5萬輛級。但值得注意的是，當前中國車企出口銷量中約95%都來自一類市場，也就是一般貿(mào)易類市場。出口銷量已經(jīng)占當?shù)厥袌鲂枨蟮?0%左右，再想進一步提升難度很大，未來應如何深挖潛力、突破二、三類市場，也是國內(nèi)商用車企業(yè)應重點研究的課題。

我們回顧歷史市場空間，是為了把握行業(yè)的發(fā)展軌跡，以更好地研判未來趨勢。接下來，我將從宏觀環(huán)境和行業(yè)發(fā)展趨勢兩個方面，對未來的市場空間進行預測。

海外環(huán)境：全球經(jīng)濟整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，主要國際機構(gòu)判斷2025年全球經(jīng)濟增速較2024年微增，這為國內(nèi)商用車企業(yè)出海提供了相對穩(wěn)定的整體環(huán)境。分地區(qū)來看，一帶一路、金磚國家人口基數(shù)大、經(jīng)濟發(fā)展前景好，人均GDP與我國2005-2010年的水平比較接近，從我國中重卡歷史銷量的走勢判斷，預計這些國家短期內(nèi)對中重卡的需求將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

國內(nèi)環(huán)境：政策的支持與推動力度是中重卡行業(yè)最大的波動因素。從2025年看，兩方面政策將對市場產(chǎn)生較大影響。一個是3月18日，國家部委聯(lián)合發(fā)布老舊營運貨車報廢更新通知，相比2024年的政策，淘汰車型擴大到了國四車型，更新補貼增加了天然氣車型，同時增加了報廢時間不足1年車輛的淘汰補貼，預計該政策將有效帶動中重卡銷量提升。另一方面政策是，今年的政府工作報告中明確提出要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，較去年 “鞏固優(yōu)勢” 的表述更進一步，對智能車的支持力度提升。此外，多項自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關的政策將在2025年迎來節(jié)點，預計商用車智能化轉(zhuǎn)型將進入快速發(fā)展階段。

基于以上的內(nèi)外部整體環(huán)境，未來中重卡整體需求將增長到110萬輛左右，而結(jié)構(gòu)會像我前面提到的發(fā)生進一步的、較大的變化。具體講，未來的市場由于出口、新能源、天然氣的增長，將呈現(xiàn)“四個1/3”的結(jié)構(gòu)，具體講是海外銷量占整體的1/3；天然氣、新能源、傳統(tǒng)燃油分別占國內(nèi)市場的1/3。下面我對海外、天然氣、新能源的“1/3”跟大家進行具體討論。

海外市場：目前處于30萬輛平臺，占比接近1/3，預計未來將保持在這個水平，且一類市場占比高、繼續(xù)突破難度大，因此我認為布局二、三類市場，也就是本地投資市場和高端發(fā)達市場是未來增長的必由之路。要想成功突破二、三類市場，本地化產(chǎn)業(yè)、定制化產(chǎn)品、充足的金融、完備的銷服以及周全的解決方案是必要條件。解放在2024年已發(fā)布全球化戰(zhàn)略，在持續(xù)開拓一類市場的同時，計劃開拓二、三類市場，加速全球布局，打造世界一流品牌。

天然氣市場：近兩年增長迅速，其主要受到油氣價差、購置成本、加氣便利性以及鼓勵政策力度的綜合影響。預計未來柴油與天然氣的價差將長期穩(wěn)定＞2元/升；天然氣重卡與柴油重卡的購置成本持續(xù)縮??；加氣站的數(shù)量持續(xù)增加，疊加《老舊營運貨車報廢更新》政策的發(fā)布，多種利好疊加，將進一步促進天然氣車的需求增長。其中《老舊營運貨車報廢更新》預計將對2025年的市場需求帶來重大利好，短期掀起新一輪增長。以上利好政策的綜合影響下，預計2025年天然氣國內(nèi)市場需求22萬輛左右，2030年25萬輛左右，滲透率1/3。

新能源市場：持續(xù)保持高速增長。新能源中重卡憑借其低廉的能源成本、逐漸完備的基礎設施、工業(yè)環(huán)保分級等強有力的鼓勵政策推動下，在2024年實現(xiàn)高速增長。預計2025年，以上有利政策將延續(xù)，且《老舊營運貨車報廢更新》對新能源最多給予14萬補貼，將促使新能源短期保持高速增長。預計2025年國內(nèi)需求12萬輛，滲透率16%；2030年需求25萬輛左右，滲透率超過1/3。

智能車市場：智能車短期空間雖然有限，但已成為必然趨勢，未來幾年將迎來上量拐點。政策方面，2025 年政府工作報告以及《中國制造2025》為智能化商用車的研發(fā)、測試、推廣注入一劑 “強心針”，構(gòu)建了更為堅實有力的政策環(huán)境；技術方面，傳感器算法、V2X高效交互、智能座AI技等前沿技術飛速發(fā)展，夯實了商用車智能化基礎；用戶方面，希望通過自動駕駛減少人力成本、提升效率、提升安全性的訴求愈加強烈。在這些有利條件推動下，預計低速場景下2025年港口、礦山場景迎來拐點，2029年環(huán)衛(wèi)等場景迎來拐點，2030年L4級突破1萬輛；高速場景下，2026年L2++迎來拐點，L3預計全面放開準入，2030年，L2++智能車達到5萬輛級。

基于以上海外、新能源、天然氣、智能車以及整體市場空間，我個人對中重卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有幾點思考建議。

企業(yè)端方面，有三點建議，一是“以產(chǎn)品技術創(chuàng)新為根本”，創(chuàng)新是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最強驅(qū)動力，既能夠助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時也可以推動中重卡產(chǎn)業(yè)不斷升級。二是“以深耕細分市場為突破”，當前市場已經(jīng)從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，更多的機會埋藏在細分市場中，要深耕細分市場，更好的踐行“以客戶為中心”的理念，打造差異化的競爭力。三是“以加強國際合作為助力”，海外市場已經(jīng)成為中重卡行業(yè)最重要的市場之一，企業(yè)要想做大做強，加強國際合作已經(jīng)是必由之路，而且加強合作還有助于提升品牌形象、增長企業(yè)國際化的體系和運營能力，為企業(yè)的多元化發(fā)展提供助力。

行業(yè)端方面，有兩點建議，一是“加速上下游協(xié)同生態(tài)構(gòu)建”，上游要進一步加大產(chǎn)、學、研的深度融合及應用落地，加快新質(zhì)生產(chǎn)力的突破，特別是在軟硬件、大數(shù)據(jù)、AI等方面，需要發(fā)揮行業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新效應。下游要與互聯(lián)網(wǎng)、金融、后市場及車輛運營端共同創(chuàng)新解決方案和商業(yè)模式，重新構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)關系。二是加速出臺智能車、新能源方面的產(chǎn)業(yè)標準，智能車和新能源都是中重卡行業(yè)發(fā)展的重要方向，但部分標準尚未明晰，如自動駕駛、車路協(xié)同、積分政策、碳足跡標準等等，已經(jīng)不同程度限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。

國家政策方面，也有兩點建議，一是加強國內(nèi)基礎設施建設，為天然氣、新能源、智能車發(fā)展提供便利。加氣站布局方面，目前西北部地區(qū)由于供給便利，加氣站布局最為密集，但東部地區(qū)相對較少，一定程度限制了天然氣重卡的發(fā)展；充電樁方面，重卡部分場景存在運輸時限要求，補能時間限制較大，但目前針對重卡專用的大功率充電樁數(shù)量不足，限制了重卡的應用場景；智慧道路方面，為更大程度發(fā)揮智能網(wǎng)聯(lián)重卡提升效率的作用，智慧道路是其中重要的環(huán)節(jié)，但目前具備智慧道路標準的公路數(shù)量過少，要考慮從標準法規(guī)約束、專用道路建設等方面入手，保證智能車運行安全。二是優(yōu)化重卡出口政策，增加重卡出口稅率方面的優(yōu)惠力度；簡化出口通關的影響手續(xù)；同時對出口企業(yè)給予低息貸款、信用保險等金融支持，助推企業(yè)積極拓展海外市場。

以上是本人對中重卡行業(yè)的一些理解，不當之處還望各位行業(yè)專家指正，也希望和各位專家會后有進一步的交流，謝謝！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）