2024年6月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對(duì)稍高，因此今年的增速較好表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。今年1-6月皮卡銷量26.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)3%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

隨著皮卡進(jìn)城放開(kāi)路權(quán)的效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城的偽命題凸顯。西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，隨著國(guó)家促消費(fèi)的力度增大，限制消費(fèi)的不合理措施逐步解除，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于國(guó)際車企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國(guó)與歐美各國(guó)的關(guān)系保持良好，中國(guó)汽車的海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)2022年以來(lái)的中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-6月出口仍呈現(xiàn)同比較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中長(zhǎng)城汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。

今年6月皮卡生產(chǎn)3.9萬(wàn)輛，同比下降13%，皮卡銷售4.4萬(wàn)同比微降，6月皮卡出口占銷量的49%，成為商用車中最強(qiáng)的出口占比。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，近兩年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷依托出口貢獻(xiàn)而相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷量占比同比去年增長(zhǎng)較好，有效的抵沖了大城市皮卡萎縮。

相對(duì)出口的火爆，6月皮卡廠商國(guó)內(nèi)銷量同比增長(zhǎng)偏弱，主要是去年春季百業(yè)復(fù)興的國(guó)內(nèi)高基數(shù)的影響。長(zhǎng)城汽車持續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)皮卡領(lǐng)軍，國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)均很好。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。近兩年的皮卡出口市場(chǎng)機(jī)遇較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，長(zhǎng)安汽車、上汽大通、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠商總量超四成。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢(shì)仍是較穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的格局相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，吉利雷達(dá)等電動(dòng)皮卡逐步培育市場(chǎng)，未來(lái)預(yù)計(jì)更多的新能源皮卡產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)外需求。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)6月走勢(shì)對(duì)比

2024年6月份皮卡市場(chǎng)銷售4.4萬(wàn)輛，同比下降4%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對(duì)稍高，因此今年的增速較好還是不錯(cuò)的。

今年1-6月的皮卡銷量26.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)3%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

2018年皮卡45萬(wàn)銷量，增長(zhǎng)10%；2019年皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，同比下降3%；2020年48萬(wàn)，同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的；2021年皮卡銷量55萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到近期峰值。

2022年的總體皮卡走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，達(dá)到51.3萬(wàn)輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬(wàn)，同比下降0.1%，皮卡的走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢(shì)，皮卡相對(duì)于輕卡等走勢(shì)仍屬較好。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2024年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)比較強(qiáng),1月開(kāi)局較強(qiáng)，3月沖刺的高點(diǎn)相對(duì)溫和，6月的4.5萬(wàn)走勢(shì)較強(qiáng)。2023年相對(duì)于歷年的春節(jié)早，因此2-6月持續(xù)高位。今年4-6月的皮卡走勢(shì)因春節(jié)較晚因素在春節(jié)后有更好表現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后的3-12月皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，以長(zhǎng)城汽車為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大，皮卡市場(chǎng)回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場(chǎng)的快速活躍，皮卡市場(chǎng)日益復(fù)雜。

隨著中年群體的潮玩文化，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)

2024年6月皮卡出口達(dá)到2.2萬(wàn)輛，同比去年的6月均較好。長(zhǎng)城汽車、上汽大通、長(zhǎng)安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特征。

全國(guó)皮卡市場(chǎng)2023年累計(jì)出口皮卡13.2萬(wàn)輛，增速4%。今年以長(zhǎng)城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，2024年6月皮卡出口2.2萬(wàn)，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2023年皮卡出口占比皮卡總銷量的26%，2024年6月達(dá)到45%，較2023年出口占比增19個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)自主皮卡出口提升較好。

二、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

皮卡市場(chǎng)的主力區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。6月的西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強(qiáng)。目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的44%左右，成為兩大核心市場(chǎng)的需求，其中今年西南市場(chǎng)規(guī)模較大。

西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，東部地區(qū)回落。雖然經(jīng)濟(jì)活躍，但華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。

皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復(fù)，近期的長(zhǎng)城汽車乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場(chǎng)主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，但縣鄉(xiāng)市場(chǎng)春節(jié)前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是偏弱。2024年6月中型城市和北京等限購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的突破特征。

特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，北京市場(chǎng)因牌照緊張而皮卡表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的深圳、天津等市場(chǎng)表現(xiàn)屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。重慶、成都表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。杭州作為全國(guó)地域面積大于北京的大市場(chǎng)，其茶農(nóng)市場(chǎng)的皮卡需求較好。

三、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2023年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持較強(qiáng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，長(zhǎng)安汽車6月國(guó)外出口市場(chǎng)表現(xiàn)很強(qiáng)，上汽大通和江淮汽車6月走勢(shì)較強(qiáng)，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢(shì)國(guó)內(nèi)主力地位。

隨著皮卡出口市場(chǎng)的暴增，上汽大通、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城汽車的皮卡國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

2、皮卡廠商國(guó)內(nèi)份額走勢(shì)

2023年國(guó)內(nèi)零售皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。

今年6月長(zhǎng)城汽車皮卡內(nèi)銷份額以50%領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，近期很多廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，因此皮卡市場(chǎng)總體較強(qiáng)。

3、皮卡廠商出口走勢(shì)

長(zhǎng)城汽車皮卡出口歷年累計(jì)仍是第一，但上汽大通、長(zhǎng)安汽車等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于上汽集團(tuán)的出口基礎(chǔ)好，自身出口體系強(qiáng)，因而上汽大通的出口增長(zhǎng)較強(qiáng)。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長(zhǎng)面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)

全國(guó)皮卡主力城市目前是烏魯木齊、重慶、成都、哈爾濱、呼倫貝爾等西南、東北和西北地區(qū)。北京、深圳等大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、伊犁、呼倫貝爾等礦業(yè)和特色種植業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強(qiáng)烈。

5、皮卡月度區(qū)域走勢(shì)

2020年以來(lái)，伴隨國(guó)六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)皮卡市場(chǎng)跟蹤，長(zhǎng)城汽車占據(jù)國(guó)內(nèi)近50%的絕對(duì)主導(dǎo)地位，長(zhǎng)城汽車在西北地區(qū)和西南地區(qū)份額突出。

皮卡1超3強(qiáng)的總份額達(dá)到85%，其中江鈴汽車在西南和長(zhǎng)江流域表現(xiàn)較強(qiáng)；鄭州日產(chǎn)在西北和西南地區(qū)很好；江西五十鈴在西南和西北地區(qū)的表現(xiàn)很強(qiáng)。

2024年，增量主要來(lái)自西南地區(qū)和華北市場(chǎng)。銷量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國(guó)老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢(shì)明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢(shì)明顯，帶動(dòng)小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長(zhǎng)城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。