2012年前五月十大城市公交市場(chǎng)剖析

 

11～12米公交客車(chē)是公交市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，約占公交總銷(xiāo)量的30%左右，也是近年推進(jìn)公交市場(chǎng)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，是大中城市主干線(xiàn)路的重點(diǎn)車(chē)型，性?xún)r(jià)比最高，因此也是各重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的采購(gòu)重點(diǎn)車(chē)型，對(duì)整個(gè)公交市場(chǎng)的影響可以說(shuō)舉足輕重，因此研究分析11～12米公交市場(chǎng)尤其是重點(diǎn)區(qū)域的11～12米公交市場(chǎng)就顯得非常重要，下面以2012年前5月11～12米公交銷(xiāo)量最大的全國(guó)十大城市來(lái)分析之。

 

一、近6年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量分析

 

 

表1：近6年前5月十大城市11～12米公交總銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表

 

                 

 圖1：近6年前5月十大城市11～12米公交總銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)圖 

 

從上圖表可以看出：

 

1、全國(guó)十大城市是11～12米公交車(chē)型的主流銷(xiāo)售區(qū)域，其市場(chǎng)集中度近6年來(lái)前5月均在60%左右，說(shuō)明11～12米大型公交車(chē)的主要目標(biāo)市場(chǎng)在全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市，而非一般的大中城市，流向分布區(qū)域不平衡。

 

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2、近6年來(lái)，上海、北京等十大城市的11～12米公交銷(xiāo)量集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，從2007年的59.3%逐年提高到2012年的60.7%，市場(chǎng)集中度在逐年提高，說(shuō)明全國(guó)其他區(qū)域市場(chǎng)的11～12米大型公交車(chē)市場(chǎng)份額在逐年下降。

 

3、近6年來(lái)，上海、北京等十大城市的11～12米公交銷(xiāo)量呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，忽高忽低，但總體是呈現(xiàn)交錯(cuò)式上升態(tài)勢(shì)。

 

4、近6年來(lái)各大城市11～12米公交銷(xiāo)量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重慶位居第三、深圳位居第四，天津位居第五，廣州位居第六，武漢位居第七，沈陽(yáng)位居第八，南京位居第九，成都位居第十。銷(xiāo)量排位基本與城市規(guī)模大小相匹配。

 

造成上述現(xiàn)象的原因分析：

 

(1)大城市人口密度大，人口眾多，城市交通主要靠公交車(chē)、地鐵等交通工具。作為11～12米大型公交車(chē)，載客多，能緩解大城市交通擁擠的狀況。

 

(2)11～12米大型公交車(chē)使用成本也不高，購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格又不貴，性?xún)r(jià)比較高，一般公交公司都能接受。以廣州市為例，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，一般市區(qū)11～12米公交車(chē)的線(xiàn)路長(zhǎng)度達(dá)50公里左右，一般每輛車(chē)一天大約要跑10個(gè)來(lái)回，每個(gè)來(lái)回平均里程大約100公里。一般11～12米公交車(chē)的平均載客率為90%，以每趟單程載客人次為150人次計(jì)算(中途有下也有上的，但票額收入依然產(chǎn)生)，每人的平均票價(jià)為1.5元(空調(diào)車(chē)票價(jià)每人在2元以上)，單程的營(yíng)運(yùn)收入為225元，來(lái)回一趟的營(yíng)運(yùn)收入為450元，而來(lái)回一趟的里程為100公里，平均耗油大約在30升左右，每升(11～12米公交車(chē)大部分為柴油)柴油的價(jià)格以7.3元計(jì)算，來(lái)回每趟耗費(fèi)的油料成本在220元左右，可見(jiàn)，每趟的毛收入可以達(dá)到230元左右，可見(jiàn)11～12米大型公交車(chē)在大城市的經(jīng)濟(jì)效益可觀(guān)。而其他車(chē)型則不行，10～11米公交車(chē)載客人數(shù)比11～12米要下降15～20%，而油耗與11～12米公交比相差無(wú)幾，因此，經(jīng)濟(jì)效益就要差一些。

 

(3)特大型公交雖然載客多，但投入成本大，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大，回報(bào)率較低，回收成本慢。首先，特大型公交車(chē)在研發(fā)和制造成本都較高，與11～12米公交相比，特大型公交需要雙軸和浮動(dòng)橋，價(jià)格較高，一般11～12米公交車(chē)單輛價(jià)格大約在40多萬(wàn)，而一輛特大型公交價(jià)格大約在60～70萬(wàn)，價(jià)格比11～12米高出50%多。其次，一般城市如果購(gòu)買(mǎi)特大型公交還必須投入專(zhuān)用車(chē)道，否則特大型公交無(wú)法運(yùn)行，因此投入城市的基礎(chǔ)設(shè)施成本也要增加，顯而易見(jiàn)，特大型公交目前在中國(guó)不可能大批量購(gòu)買(mǎi)，更不可能與11～12米大型公交相比。

 

(4)雖然大城市地鐵和輕軌也很便利，載客人數(shù)更多。但根據(jù)專(zhuān)家測(cè)算，大城市修建地鐵和輕軌的成本投入非常大，動(dòng)輒幾十個(gè)億，而購(gòu)買(mǎi)11～12米大型公交車(chē)的成本比修建地鐵和輕軌的成本要低很多。因此，在沒(méi)有國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃的情況下，大城市的公交公司和市政部門(mén)一般都愿意購(gòu)買(mǎi)11～12米公交車(chē)，用來(lái)解決大城市的交通問(wèn)題。

 

(5)近年來(lái)國(guó)家倡導(dǎo)發(fā)展新能源客車(chē)，在政策、資金補(bǔ)貼等方面予以扶持。而新能源客車(chē)的試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)區(qū)域大部分在大城市，同時(shí)，新能源客車(chē)中80%以上為公交車(chē)型，公交車(chē)型中60%以上為11～12米大型公交車(chē)。因?yàn)?1～12米大型新能源公交車(chē)一方面代表了新能源客車(chē)的技術(shù)含量，另外一方面可以獲得更多的國(guó)家資金補(bǔ)貼，因此，很多客車(chē)企業(yè)都在花大力氣進(jìn)行11～12米大型新能源公交研發(fā)，而那些新能源客車(chē)示范運(yùn)營(yíng)的大城市也樂(lè)于接受11～12米大型新能源公交客車(chē)，一方面是因?yàn)?1～12米新能源公交載客人數(shù)多，性?xún)r(jià)比較高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能夠得到國(guó)家更多的財(cái)政支持。因此，從某種程度上也促進(jìn)了近年來(lái)上述大城市11～12米大型公交的銷(xiāo)售。

 

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二、近6年來(lái)前5月，11～12米單輛平均售價(jià)逐步提高，產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來(lái)越好

 

 

表2：近6年前5月銷(xiāo)量前10名城市11～12米公交車(chē)單輛售價(jià)統(tǒng)計(jì)表

 

 

圖2：近6年前5月銷(xiāo)量前10名城市11～12米公交車(chē)單輛售價(jià)統(tǒng)計(jì)圖

 

從上圖表可以看出：

 

1、11～12米公交銷(xiāo)量前十大城市的單輛價(jià)格均在逐年上揚(yáng)，說(shuō)明各個(gè)大城市購(gòu)買(mǎi)的11～12米公交車(chē)型檔次在逐年提高。

 

2、在上表的十大城市中，近6年前5月，上海的單輛平均售價(jià)最高，超過(guò)了40萬(wàn)元，達(dá)到41.06萬(wàn)元，其次是深圳，達(dá)到了40.63萬(wàn)元。其余城市均未超過(guò)40萬(wàn)元。最低的是成都，單輛平均售價(jià)只有35.19萬(wàn)元，其次低的是武漢，再次是重慶。這也說(shuō)明作為城市發(fā)展龍頭的上海和深圳在購(gòu)買(mǎi)公交的檔次、消費(fèi)水平上都要遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部城市。

 

3、從2007年前5月到2012年前5月，上述十大城市中，11～12米公交車(chē)的單臺(tái)銷(xiāo)售均價(jià)都是逐年穩(wěn)步上升的，但到了2010年前5月，單輛平均價(jià)格突然提高了2～3萬(wàn)元不等，幅度較大，主要是因?yàn)閲?guó)家政策規(guī)定2008年7月1日國(guó)Ⅱ必須轉(zhuǎn)國(guó)Ⅲ，發(fā)動(dòng)機(jī)的差價(jià)所致。

 

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主要原因是：

 

(1)新能源客車(chē)銷(xiāo)售的增加推動(dòng)了公交平均價(jià)格的上揚(yáng)。主要原因之一是近年新能源客車(chē)銷(xiāo)量有一定幅度的增加。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年前5月，雖然新能源客車(chē)銷(xiāo)售比去年同期有所減少，但根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研得知，減少的主要是中輕型客車(chē)，而大型新能源，尤其是11～12米大型客車(chē)新能源客車(chē)幾乎沒(méi)有減少，這無(wú)疑給11～12米公交客車(chē)的單輛售價(jià)提高起到了推波助瀾的作用。

 

(2)大城市公交與地鐵、輕軌之間的競(jìng)爭(zhēng)必然導(dǎo)致公交靠提升檔次和舒適性來(lái)吸引顧客，從而導(dǎo)致公交產(chǎn)品價(jià)格的提高，作為承擔(dān)大城市主力交通任務(wù)的11～12米公交車(chē)型，在舒適性、安全性、環(huán)保和節(jié)能等方面均有不同程度的提高，為此，11～12米公交的單輛平均售價(jià)上升是城市發(fā)展的必然趨勢(shì)。

 

(3)隨著大城市居民生活水平的提高，對(duì)出行最基本的交通工具—公交客車(chē)產(chǎn)品的要求也越來(lái)越高，即市目標(biāo)乘客對(duì)公交市場(chǎng)的需求越來(lái)越高是拉動(dòng)11～12米公交產(chǎn)品升級(jí)的直接推動(dòng)因素，從而推動(dòng)2012年前5月11～12米公交單輛公交產(chǎn)品售價(jià)的提高。

 

(4)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，2012年前5月，在上述十大城市中，大約有26%左右的公交公司應(yīng)市場(chǎng)需求，對(duì)11～12米公交產(chǎn)品都配置了智能系統(tǒng)、空氣懸掛和ABS、攝像頭、倒車(chē)?yán)走_(dá)等監(jiān)視系統(tǒng)，大大提高了乘客對(duì)安全性、舒適性、可靠性等的要求，這也必然拉升11～12米公交產(chǎn)品的單輛平均售價(jià)。

 

三、2012年前5月十大城市11～12米公交車(chē)型動(dòng)力種類(lèi)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析

 

 

表3：2012年前5月銷(xiāo)量前10名城市11～12米公交動(dòng)力種類(lèi)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表

 

 

圖3：2012年前5月銷(xiāo)量前10名城市11～12米公交動(dòng)力種類(lèi)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)圖

 

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從上圖表可以看出：

 

1、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，普通柴油依然是主體部分，占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的比例分別是：上海67.7%，北京是66.8%，重慶是68.3%，深圳是70.5%，天津是70%，廣州是70.8%，武漢是67.9%，沈陽(yáng)是72.3%，南京是71.2%，成都是67.1%。沈陽(yáng)最高，其次是南京，再次是廣州。傳統(tǒng)柴油仍然是11～12米公交的主要燃燒能源，十大城市的柴油比例均在70%左右振蕩。汽油的比例就小多了，最大的上海也沒(méi)有達(dá)到10%，最小的是深圳為0%。

 

2、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，天然氣CNG是第二大的比例，占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的比例分別是：上海10.5%，北京是12.6%，重慶是17.9%，深圳是7.53%，天津是10.8%，廣州是8.7%，武漢是13.4%，沈陽(yáng)是8.9%，南京是9.8%，成都是16.7%。大西南的重慶比例最高，其次是大西南的成都，再次是位于中西結(jié)合部的武漢13.4%，主要是因?yàn)榇笪髂蠀^(qū)域的CNG資源豐富，價(jià)格相對(duì)低廉，加氣站網(wǎng)點(diǎn)多，營(yíng)運(yùn)成本比其他燃料低。而武漢地處中西結(jié)合部，CNG資源也比較豐富，同時(shí)屬地的武漢揚(yáng)子江客車(chē)廠(chǎng)也擅長(zhǎng)生產(chǎn)CNG客車(chē)，而且大部分供給武漢本地使用，這也促進(jìn)了武漢市的CNG公交的發(fā)展。上述現(xiàn)象也說(shuō)明了CNG技術(shù)是所有新能源客車(chē)技術(shù)中相對(duì)城市的種類(lèi)。

 

3、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，新能源客車(chē)中的混合動(dòng)力的比例占據(jù)了一定的比例。占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的比例分別是：上海4.85%，北京是4.2%，重慶是4.99%，深圳是9.59%，天津是4.7%，廣州是5.6%，武漢是4.24%，沈陽(yáng)是4.97%，南京是5.98%，成都是4.4%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，在十大城市中，混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量幾乎均沒(méi)有超過(guò)11～12米公交總銷(xiāo)量的10%，深圳最高，也只有9.59%，其次是南京5.98%。上海較低只有4.85%，主要原因還是前年世博會(huì)超前購(gòu)買(mǎi)了大量的混合動(dòng)力客車(chē)，處于飽和狀態(tài)，因此今年前5月混合動(dòng)力車(chē)型需求必然減少。

 

4、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)客車(chē)占據(jù)的比例比混合動(dòng)力的要小，占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的具體比例分別是：上海2.53%，北京是2.1%，重慶是1.13%，深圳是0.91%，天津是1.35%，廣州1.56%，武漢是2.1%，沈陽(yáng)是1.57%，南京是2.17%，成都是3.0%。成都最高，其次是上海，再次是武漢，而且在十大城市中，純電動(dòng)的銷(xiāo)量比例均沒(méi)有超過(guò)3%，也就是說(shuō)只有不到混合動(dòng)力的一半，這也從一定程度上說(shuō)明純電動(dòng)公交目前還不夠成熟，受到技術(shù)、充電站、配套設(shè)施、資金補(bǔ)貼等諸多要素的影響，使得純電動(dòng)客車(chē)目前還不可能大批量推廣。

 

5、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，作為天然氣客車(chē)部分的LPG(液化石油氣)，占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的比例還較少，分別是：上海0%，北京是3.15%，重慶是0%，深圳是4.57%，天津是2.7%，廣州是4.46%，武漢是1.9%，沈陽(yáng)是0%，南京是0%，成都是0%。深圳最高，其次是廣州，再次是北京，從上述數(shù)據(jù)分析可知，LPG在南方的廣州和深圳比例較高，那是因?yàn)樯钲趶V州等地的液化石油氣源相對(duì)比較豐富一些，同時(shí)當(dāng)?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致，但是，廣州在前幾年大量購(gòu)入LPG的公交車(chē)后，在使用過(guò)程中，感覺(jué)并不是十分理想，因此，LPG公交在廣州今后的銷(xiāo)量比例有可能呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

 

6、按動(dòng)力種類(lèi)劃分，在2012年前5月十大城市11～12米公交銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，LNG(LiquefiedNaturalGas，即液化天然氣的英文縮寫(xiě)。天然氣是在氣田中自然開(kāi)采出來(lái)的可燃?xì)怏w，主要成分由甲烷組成。LNG是通過(guò)在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)).作為天然氣客車(chē)部分的LNG，占據(jù)十大城市11～12米公交銷(xiāo)量的比例還較少，分別是：上海4.6%，北京是3.99%，重慶是4.76%，深圳是6.16%，天津是7.2%，廣州是6.47%，武漢是5.19%，沈陽(yáng)是4.7%，南京是5.7%，成都是5.48%。天津最高，其次是廣州，再次是深圳，從上述數(shù)據(jù)分析可知，LNG在南方的廣州和深圳比例較高，那是因?yàn)樯钲趶V州等地的液化天然氣氣源相對(duì)比較豐富一些，同時(shí)當(dāng)?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致。目前中國(guó)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來(lái)越重視，中國(guó)正在規(guī)劃和實(shí)施的沿海LNG項(xiàng)目有：廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項(xiàng)目將最終構(gòu)成一個(gè)沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。

 

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四、2012年前5月十大城市11～12米公交車(chē)主流客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額分析

          

                

表5：2012年前5月主流企業(yè)十大城市11～12米公交中的市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)表

 

 

圖4：2012年前5月主流企業(yè)十大城市11～12米公交中的市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)圖

 

從上圖表可以看出：

 

1、主流公交企業(yè)在十大城市11～12米公交的市場(chǎng)集中度均超出了60%(南京除外，可能是因?yàn)榻K本地客車(chē)廠(chǎng)家較多的緣故)。

 

2、主流企業(yè)在武漢的11～12米公交市場(chǎng)集中度最高，達(dá)到78.88%，其次是重慶為77.0%，再次是天津?yàn)?4.0%。

 

3、屬地企業(yè)在本地的11～12米公交銷(xiāo)量集中度也占有明顯的優(yōu)勢(shì)。如申沃在上海的11～12米公交銷(xiāo)量集中度為31.8%，幾乎達(dá)到三分之一的比例，恒通在重慶市場(chǎng)的11～12米公交的集中度為25.5%，超過(guò)了四分之一的比例，東風(fēng)揚(yáng)子江在武漢市場(chǎng)的11～12米公交集中度為36.5%。

 

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4、總體看，宇通在十大城市中的11～12米公交市場(chǎng)份額最高，不愧為第一客車(chē)品牌，其次是海格，再次是黃海，第四是金龍。

 

五、綜述結(jié)論

 

1、2012年上半年，上海、北京、重慶、深圳、天津等全國(guó)十大城市是11～12米公交的主要銷(xiāo)售區(qū)域，11～12米公交的市場(chǎng)集中度在逐年升高，占據(jù)的市場(chǎng)份額超過(guò)了60%。

 

2、近6年來(lái)前5月，十大城市的11～12米公交產(chǎn)品單輛平均售價(jià)逐步提高，產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來(lái)越好，上海和深圳表現(xiàn)最為突出。

 

3、在十大城市中，傳統(tǒng)柴油燃料仍然是11～12米公交的主要配置，大約占據(jù)了70%左右的比例；CNG是11～12米公交在新能源客車(chē)中最為成熟的產(chǎn)品，混合動(dòng)力其次，純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量仍然較小，LPG和LNG等清潔燃料作為CNG的補(bǔ)充，目前銷(xiāo)量也不大，但在深圳和廣州等區(qū)域有發(fā)展的趨勢(shì)，并逐步成熟。

 

4、在十大城市中，宇通客車(chē)是11～12米公交中最為認(rèn)可的品牌，其次是蘇州金龍，再次是黃海。屬地企業(yè)生產(chǎn)的11～12米公交在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售占有明顯的優(yōu)勢(shì)。

 

5、生產(chǎn)銷(xiāo)售11～12米公交的企業(yè)，從對(duì)上述十大城市的11～12米公交市場(chǎng)分析中應(yīng)該得到明確的啟示：用什么樣的營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)擴(kuò)大在全國(guó)主流區(qū)域的11～12米公交市場(chǎng)份額，才能達(dá)到最好的效果。