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在近日舉辦的“2025商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議”上，中通客車(chē)股份有限公司市場(chǎng)管理部經(jīng)理吳洪亭分享了對(duì)2025年客車(chē)行業(yè)趨勢(shì)分析的主題演講。

他預(yù)測(cè)，2025年，客車(chē)（注：本文中“客車(chē)”是傳統(tǒng)意義上的客車(chē)，不含VAN類(lèi)輕客，下同）整體銷(xiāo)量約為12.5萬(wàn)輛，同比下降1%；國(guó)內(nèi)公交、旅團(tuán)、校車(chē)三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量大概為8萬(wàn)輛，同比小幅下降2%；海外市場(chǎng)預(yù)計(jì)為4.5萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)1%。

國(guó)內(nèi)和出口同時(shí)發(fā)力 2024客車(chē)整體銷(xiāo)量重回10萬(wàn)輛

“2016年，受新能源補(bǔ)貼政策影響，客車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模達(dá)到峰值。之后一直到2022年，客車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量處于下滑態(tài)勢(shì)?！被仡櫧昕蛙?chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量走勢(shì)，吳洪亭說(shuō)道。

他進(jìn)一步分析，從國(guó)內(nèi)和出口銷(xiāo)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮特別明顯。2016年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量約為19.39萬(wàn)輛，2023年銷(xiāo)量直接來(lái)到6.2萬(wàn)輛，意味著每年都會(huì)有一個(gè)2萬(wàn)到3萬(wàn)的下降幅度，并且這個(gè)下降的梯度已經(jīng)成為常態(tài)化。

然而，在2023年和2024年，客車(chē)行業(yè)整體連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。其中，2023年，客車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，原因在于國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的火爆和出口市場(chǎng)的拉動(dòng)；2024年，客車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量重回10萬(wàn)輛以上，達(dá)到12.6萬(wàn)輛。取得如此漂亮成績(jī)，除開(kāi)出口因素外，還得益于國(guó)內(nèi)政策的刺激。

2024年7月，國(guó)家出臺(tái)以舊換新政策，推動(dòng)城市公交車(chē)電動(dòng)化替代，支持新能源公交車(chē)及動(dòng)力電池更新，每輛車(chē)平均補(bǔ)貼6萬(wàn)元。其中，對(duì)更新新能源城市公交車(chē)的，每輛車(chē)平均補(bǔ)貼8萬(wàn)元；對(duì)更換動(dòng)力電池的，每輛車(chē)補(bǔ)貼4.2萬(wàn)元。這一政策有力推動(dòng)了公交車(chē)的更新熱潮，在2024年四季度，尤其是12月份，公交市場(chǎng)需求得到集中釋放。2024年全年公交車(chē)銷(xiāo)售3.6萬(wàn)輛，同比大漲四成，這其中，2024年12月銷(xiāo)售1.1萬(wàn)輛，占全年銷(xiāo)量近1/3。

國(guó)內(nèi)公交車(chē)市場(chǎng)：政策加力擴(kuò)圍 2025銷(xiāo)量預(yù)計(jì)4萬(wàn)輛增10%

2025年，公交車(chē)以舊換新政策加力擴(kuò)圍，提高了新能源城市公交車(chē)及動(dòng)力電池的更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。每輛車(chē)更新平均補(bǔ)貼的額度為8萬(wàn)元，相比去年平均6萬(wàn)元，提升了2萬(wàn)元。更換動(dòng)力電池每輛車(chē)平均補(bǔ)貼4.2萬(wàn)，則是延續(xù)了去年的標(biāo)準(zhǔn)。

那么，政策加大刺激，2025年國(guó)內(nèi)公交車(chē)銷(xiāo)量將會(huì)達(dá)到怎樣的高度呢？

吳洪亭給出的答案是4萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10%。他認(rèn)為，相關(guān)政策的刺激對(duì)公交車(chē)銷(xiāo)量會(huì)有一定的作用，但現(xiàn)在公交車(chē)公司的購(gòu)車(chē)和置換需求已趨于理性，基本完全基于運(yùn)力需求，政策帶給客戶置換車(chē)輛的驅(qū)動(dòng)力趨于弱化。

“2024年7月底，新能源公交車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策出臺(tái)的時(shí)候，有實(shí)力有想法的客戶想辦法在年底趕緊把這個(gè)‘車(chē)’上了，‘吃’到政策的紅利，但可能為了拿到報(bào)廢補(bǔ)貼，將一些可能車(chē)況還可以的車(chē)輛也忍痛割?lèi)?ài)給報(bào)廢掉了。然后，2025年初，加力擴(kuò)圍的政策出臺(tái)，補(bǔ)貼政策不僅延續(xù)還加大了力度，讓已經(jīng)買(mǎi)車(chē)的客戶感覺(jué)被‘割了韭菜’，而其他一些客戶則會(huì)持有觀望態(tài)度?！?/p>

據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)公交車(chē)2025年上半年啟動(dòng)情況的摸排，國(guó)內(nèi)公交采購(gòu)會(huì)啟動(dòng)7000輛左右，預(yù)計(jì)占全年的20%，與去年上半年啟動(dòng)占比的21%接近。吳洪亭認(rèn)為，2025年下半年，國(guó)內(nèi)公交車(chē)市場(chǎng)仍然大有可為，2025年全年銷(xiāo)量會(huì)有小幅的增長(zhǎng)，但增幅不會(huì)特別大。并且，他認(rèn)為，城市客運(yùn)量恢復(fù)性的增長(zhǎng)、農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展及公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，都為2025年公交車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)助推作用。

旅團(tuán)市場(chǎng)：2025銷(xiāo)量預(yù)計(jì)3.8萬(wàn)輛！文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎利好

2023年和2024年客車(chē)整體銷(xiāo)量恢復(fù)性增長(zhǎng)，旅團(tuán)市場(chǎng)功不可沒(méi)。2024年，旅團(tuán)客車(chē)銷(xiāo)量接近4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。主要原因是疫情之后，旅游市場(chǎng)快速恢復(fù)拉動(dòng)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

2025年兩會(huì)一結(jié)束，國(guó)家重要領(lǐng)導(dǎo)在貴州、云南兩個(gè)旅游大省進(jìn)行了考察，并且強(qiáng)調(diào)文旅融合促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，文旅產(chǎn)業(yè)要走一條持續(xù)、健康的發(fā)展之路。吳洪亭預(yù)測(cè)，2025年，文旅產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為各個(gè)地方政府的“新寵”，文旅產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)向好態(tài)勢(shì)；全年的出游人次預(yù)計(jì)大概率會(huì)超過(guò)疫情之前2019年的水平，這會(huì)直接刺激旅團(tuán)客車(chē)的銷(xiāo)量。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，旅團(tuán)班車(chē)市場(chǎng)正快速的新能源化。以北京、上海為代表的多地政府出臺(tái)了相應(yīng)的政策鼓勵(lì)淘汰國(guó)四柴油車(chē)。由于存量比較大，預(yù)計(jì)有14萬(wàn)輛左右的國(guó)四柴油車(chē)會(huì)迎來(lái)大規(guī)模更新，新能源團(tuán)體車(chē)市場(chǎng)有望迎來(lái)爆發(fā)期。

以北京為例，淘汰一輛國(guó)四大型柴油老舊客車(chē)可得3萬(wàn)元補(bǔ)貼，購(gòu)置一輛大型新能源客車(chē)可得14萬(wàn)元補(bǔ)貼，加起來(lái)最高可拿到17萬(wàn)元補(bǔ)貼。上海更新補(bǔ)貼政策力度更大，直接將淘汰補(bǔ)貼金額和電池電量掛鉤，每度電能拿到700元的補(bǔ)貼，最高上限是28萬(wàn)元。買(mǎi)一輛400度電以下的客車(chē)，相當(dāng)于電池的費(fèi)用都省下來(lái)了，只用出電池以外的整車(chē)費(fèi)用。

“因?yàn)?023和2024這兩年連續(xù)釋放了疫情三年抑制的旅團(tuán)客車(chē)更新置換需求，2025年旅團(tuán)客車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)會(huì)有小幅下降?！眳呛橥ゎA(yù)計(jì)，2025年全年銷(xiāo)量是3.8萬(wàn)輛，同比下滑4%。

校車(chē)市場(chǎng)：2025銷(xiāo)量預(yù)計(jì)2000輛，同比增長(zhǎng)18%

由于出生人口的減少，幼兒園、小學(xué)撤點(diǎn)并校，校車(chē)的運(yùn)營(yíng)集中化，校車(chē)的小轉(zhuǎn)大等因素疊加影響，導(dǎo)致近年校車(chē)銷(xiāo)量的下滑嚴(yán)重。2024年，我國(guó)校車(chē)僅銷(xiāo)售了1700輛，同比下滑41%。

吳洪亭預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，校車(chē)市場(chǎng)的需求將會(huì)維持在低位。其中的機(jī)會(huì)，在于2012年以前的存量校車(chē)進(jìn)入淘汰期，將釋放一定的存量更新需求，會(huì)帶動(dòng)一定的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年校車(chē)銷(xiāo)量大約為2000輛，同比增長(zhǎng)18%。

海外市場(chǎng)：危中有機(jī) 2025客車(chē)出口量預(yù)計(jì)4.5萬(wàn)輛

2020年，受疫情影響，我國(guó)客車(chē)出口量降幅比較大；2021年起，客車(chē)出口進(jìn)入快速增長(zhǎng)期；2023年，出口量已經(jīng)超過(guò)了2019年水平；2024年，出口創(chuàng)歷史新高，達(dá)到4.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。2024年，客車(chē)出口增長(zhǎng)動(dòng)力主要源于中東、中亞、東南亞、中美洲這幾個(gè)市場(chǎng)。

對(duì)于2025年，吳洪亭預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性在增加，但是危中有機(jī)，客車(chē)出口將進(jìn)入穩(wěn)定期，2025年客車(chē)出口量預(yù)計(jì)4.5萬(wàn)輛左右，其中新能源客車(chē)出口量將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)為1.2萬(wàn)輛，在客車(chē)出口中占比達(dá)到了25%以上。

從宏觀環(huán)境來(lái)看，俄烏和中東的局勢(shì)動(dòng)蕩，對(duì)出口造成很大的不確定性；一些國(guó)家的碳排放要求趨嚴(yán)，為新能源市場(chǎng)帶來(lái)了機(jī)遇；經(jīng)濟(jì)方面，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力；社會(huì)方面，發(fā)展中國(guó)家城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，很多國(guó)家的政府傾向于花費(fèi)更小的代價(jià)達(dá)到更好的成效，客車(chē)作為服務(wù)公共出行的交通工具是他們的首選。此外，疫情之后，以沙特、印尼這些國(guó)家為代表的朝覲活動(dòng)恢復(fù)了常態(tài)化，尤其是大的朝覲活動(dòng)直接會(huì)帶來(lái)很大的客車(chē)需求量。

中國(guó)客車(chē)新能源起步早，技術(shù)已經(jīng)比較成熟，再加上成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)客車(chē)在海外很多國(guó)家備受歡迎。但是在歐美這類(lèi)市場(chǎng)，我們近幾年開(kāi)拓的深度和廣度，可能還不及預(yù)期，歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)出口的客車(chē)產(chǎn)品的智能化、高端化和可靠性等方面提出了更高的要求。

歐盟力推重型商用車(chē)零排化進(jìn)程力度較大，出臺(tái)全球最嚴(yán)苛的重型車(chē)二氧化碳排放法規(guī)，提出城市公交車(chē)到2030年要實(shí)現(xiàn)100%零排放，這就意味著至少每年需要保持18%以上的增長(zhǎng)率。歐洲的門(mén)檻很高，但是其市場(chǎng)的蛋糕非常大，這就需要中國(guó)的整車(chē)廠花力氣、花精力去啃下這塊“硬骨頭”，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的市場(chǎng)份額。

結(jié)語(yǔ)

綜上，吳洪亭認(rèn)為，2025年整體客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量較去年基本持平，大約在12.5萬(wàn)左右，同比下降1%；國(guó)內(nèi)公交、旅團(tuán)、校車(chē)三大板塊銷(xiāo)量加起來(lái)大概為8萬(wàn)輛左右，同比下降2%；海外市場(chǎng)預(yù)計(jì)為4.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%。整體來(lái)看，2025年客車(chē)市場(chǎng)依然大有可為。