2025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議在湖北省十堰市舉辦。本次會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會議，1場開幕式暨主旨會議，6個主題分會場和其他相關(guān)對接、展示等活動，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會場五：商用車政策法規(guī)與市場趨勢”上，中通客車股份有限公司市場管理部經(jīng)理吳洪亭發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：

尊敬的各位嘉賓、各位代表，我是中通客車的吳洪亭，很榮幸能夠在2025中國商用車論壇上發(fā)表這個演講。今天我想和大家探討的主題是《2025年客車行業(yè)趨勢分析》。

我會從這六個部分開始我今天的分享，第一部分是回顧過去十年客車行業(yè)總體的發(fā)展情況。第二部分主要是講國內(nèi)公交政策的分析及銷量預(yù)測。第三部分主要是講國內(nèi)旅團(tuán)。第四部分是國內(nèi)校車。第五部分是國內(nèi)出口情況。第六部分主要針對整個客車行業(yè)2025年的整體情況進(jìn)行預(yù)測。

這是近十年來客車行業(yè)的整體數(shù)據(jù)，受新能源購置補(bǔ)貼政策的影響，2016年總體的銷量達(dá)到了峰值。在2016年前后，我們的客戶購買一臺8米上下的純電動公交車基本上是不用花錢的。之后一直延續(xù)到2022年，大家可以看到一直處在下滑的態(tài)勢。

柱狀圖頂部的橙色部分代表的是出口，下邊藍(lán)色部分代表的是國內(nèi)。作為銷量的一個主體，國內(nèi)的下滑帶動了整體下滑的速度非?？欤?016年國內(nèi)是19.39萬臺，但到2023銷量直接來到了6.2萬臺，這個降幅還是很大的，意味著每年都會有一個2萬到3萬的下降幅度，并且這個下降的梯度已經(jīng)成為常態(tài)化。

2023年數(shù)據(jù)有一些恢復(fù)，主要是靠什么呢？國內(nèi)旅游市場，它迎來了一個火爆。另外，出口市場的拉動，2024年國內(nèi)和出口齊發(fā)力，造成了一個比較好的局面，連續(xù)兩年的恢復(fù)性增長。

大家可以看到2024年行業(yè)整體又回到了10萬臺以上，達(dá)到了12.6萬臺，這個數(shù)據(jù)怎么說呢？在以前下降的大趨勢下能夠有連續(xù)兩年的恢復(fù)，當(dāng)然很多層面上，一個是得益于出口，一個是得益于國內(nèi)政策的刺激，這個數(shù)據(jù)還是很漂亮的。

第二部分是國內(nèi)公交政策分析及銷量預(yù)測。

國內(nèi)公交大家可以看我們是從疫情前最后一個正常年份，也就是2019年的數(shù)據(jù)開始看，整體的趨勢是呈波動下滑的，2022年為什么有一個小的波動呢？是因?yàn)榍懊鎺啄陣a(bǔ)一直處在退坡的狀態(tài)，在2022年底國補(bǔ)完全退出，2022年就吃掉了后面一些年份的置換需求，導(dǎo)致它有一個小的上揚(yáng)。包括近幾年各個地方政府的財政非常緊張，導(dǎo)致了2023年來到了歷史的谷底，只有2.58萬臺。但是在2024年大家可以看到這個數(shù)據(jù)又有明顯的上揚(yáng)，這個是為什么呢？主要是因?yàn)?024年7月份國家發(fā)布了一個置換補(bǔ)貼的政策，就是以舊換新，公交是在這個范圍內(nèi)。因?yàn)橛羞@個政策的刺激，在2024年四季度，尤其是在12月份，公交市場得到了一個集中的釋放。2024年大家可以看一共銷售了3.6萬臺，同比增長的幅度非常大達(dá)到40%。

這里想要說明的是，剛才說的12月，12月單月就有1.1萬臺，這個數(shù)據(jù)直接占據(jù)了整個年份的近1/3。

這是2025年公交的政策，主要就是加力擴(kuò)圍，提高了新能源城市公交車及動力電池的更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。更新整臺車平均補(bǔ)貼的額度來到了8萬元，去年平均是6萬元，提升了2萬。更換動力電池每臺車平均補(bǔ)貼4.2萬，這個是延續(xù)了去年的標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分是城市客運(yùn)量的恢復(fù)性增長，這一塊目前只能查到去年1到11月份的數(shù)據(jù)，其實(shí)整年的數(shù)據(jù)和這個數(shù)據(jù)不會有大的偏差。同比增長是6.1%，其中公共汽電車的客運(yùn)量也是增長了2%，客運(yùn)量雖然較去年的增速有所放緩，但是依然保持了恢復(fù)性增長的態(tài)勢。公共汽電車仍是城市出行的重要方式。

第三部分是農(nóng)村客戶融合發(fā)展。一個是10萬個，一個是2萬條，這兩個數(shù)據(jù)是比較大的，并且要在2027年之前爭取要實(shí)現(xiàn)。這里要提到在去年的4月份，交通部發(fā)布并多次更新適配車型的目錄，據(jù)我們了解已經(jīng)發(fā)布了五批，涉及的車型也有80余款，這項(xiàng)適配車型目錄我們認(rèn)為是對該細(xì)分市場在健康、安全、規(guī)范化上增加了一道保障。

接下來我給大家匯報一下2025年截至目前各地補(bǔ)貼執(zhí)行方案，還有執(zhí)行細(xì)則的發(fā)布情況。

2025年1月21日到3月24日，有23個省份，還有深圳、青島兩個計(jì)劃單列市，它們發(fā)布了這個地方的通知，基本上都沿用了國家發(fā)改委、財政部發(fā)布的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。剛才那個金額已經(jīng)給大家匯報過了。這里想說一下，去年的平均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是6萬元，但是實(shí)際執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是8萬元左右，因?yàn)樗且粋€平均值，今年的平均值來到了8萬元，我們預(yù)測它的實(shí)際執(zhí)行會在10萬到12萬元。

大家看左側(cè)的地圖，顏色有深有淺，深的是比較清晰的，它的補(bǔ)貼額度比較高，淺的基本上沿用國家的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，平均8萬。再淺一些顏色，寫0的這部分并不是說沒有補(bǔ)貼，只是說這些區(qū)域相關(guān)的細(xì)則，還有方案沒有發(fā)布而已。

除了青海、江蘇、四川這三個地方它的額度比較高，我們要注意的就是四川，它針對適老化車型提高了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，這里的適老化車型主要針對低地板、低入口的公交車。

另外，它將農(nóng)村客運(yùn)車輛的更新納入了補(bǔ)貼范圍，北京就不說了，北京主要針對旅游產(chǎn)品，后面會介紹。目前來看，僅是安徽和四川發(fā)布了實(shí)施細(xì)則，明確了具體的補(bǔ)貼金額。

這一部分不著重講了，這有一個政策，針對這十個城市有一個公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知，對十個城市新能源城市客車市場覆蓋率，包括它對其他城市的扶持和帶動作用。

這部分是公交車的預(yù)測，相關(guān)的政策刺激有一定的作用，其實(shí)現(xiàn)在的公交公司購車或者置換的需求早已趨于理性，基本完全基于運(yùn)力需求。另外，這些客戶對補(bǔ)貼政策的敏感度趨于弱化，或者說相關(guān)的政策帶給客戶置換車輛的驅(qū)動力趨于弱化。這樣就會導(dǎo)致什么情況呢？今年我們預(yù)測整體還是會有一個小幅的增長，但是增幅并不大，今年預(yù)計(jì)是4萬臺，同比增長10%。

剛才提到一些公交公司的客戶對補(bǔ)貼不太感冒，其實(shí)我這里有一個比較貼合的案例今天也給大家分享一下。我有一個朋友非常喜歡特斯拉這個品牌，相信很多年輕人也很喜歡這個品牌，當(dāng)時他不是很認(rèn)同老車主嘴里經(jīng)常說的早買早享受，恰恰相反，他更認(rèn)可晚買享折扣能省下來的真金白銀。在2022年我的朋友跟特斯拉的銷售溝通，我有這么一個想購車的需求，特斯拉的銷售告訴他今年可能是免購置補(bǔ)貼的最后一年，另外還有一個5000塊錢的補(bǔ)貼，其實(shí)很合適，就勸他趕緊去下訂。第一次我這個朋友忍住了沒有去下訂。到2023年他關(guān)注的車型分多次應(yīng)該是一共降價了5.6萬，這個額度還是很大的。

另外，當(dāng)時的補(bǔ)助也從5000來到了1萬，當(dāng)然前面說到的免購置稅的政策依然還在。到2024年，免購置稅的政策當(dāng)然也在，這時候特斯拉的銷售就跟我這個朋友說，你看前面降的這些額度現(xiàn)在這些優(yōu)惠還在，另外有免購置稅，還有五年的免息，又多了一個政策優(yōu)惠。因?yàn)槲疫@個朋友有一臺國3的老現(xiàn)代，他可以享受當(dāng)時我們山東省給的一個政策，就是報廢這臺國3的車購置一臺新能源車能夠拿到2萬元的補(bǔ)貼。大家可以看到這個已經(jīng)來到了一個比較高的點(diǎn)上了，但是這還沒有到最后。這時候特斯拉聯(lián)系他，他說我再等一等，在2024年年底的時候他下訂了，為什么下訂了？因?yàn)檫@個時候特斯拉又推出了一項(xiàng)活動，結(jié)尾款的時候再有1萬塊錢的優(yōu)惠，他運(yùn)氣比較好，他關(guān)注的車型在2025年的年初推出了新款，他相當(dāng)于相關(guān)的優(yōu)惠政策都享受到了，并且提到了新款的車，因?yàn)榇蠹叶贾离娷囐I新不買舊。后來他跟我們講，前面并不是說我自制力有多強(qiáng)，能展望到未來，他說我也很想買，但手頭上不寬裕罷了，之所以后期能享受到這些政策，全憑運(yùn)氣。

其實(shí)有一個事實(shí)，在后面幾年免購置稅，還有國家補(bǔ)貼的額度他已經(jīng)不關(guān)注了，他堅(jiān)信這個東西會一直有，只不過是多少的問題，這個就要憑運(yùn)氣了。同樣的道理，2024年7月底我們國家才發(fā)布新能源公交車置換補(bǔ)貼的政策，有實(shí)力有想法的客戶就想在年底趕緊把這個車上了，吃到政策的紅利。這樣他們有兩個困擾，一個困擾是到年底時間已經(jīng)很緊張了，只有四五個月的時間，大家知道公交車上新車有好多步驟，從前面的準(zhǔn)備到招標(biāo)，到公示，再到生產(chǎn)、交付等等這些環(huán)節(jié)都走下來之后基本上也需要四五個月的時間，一個是時間緊張。第二個，它為了吃到最大的紅利，要絞盡腦汁地去收集符合淘汰或者說報廢的車輛，可能一些車況還不錯，但是為了拿到報廢補(bǔ)貼，也會忍痛割愛給報廢掉了。其實(shí)這個車大家歡歡喜喜的也都拿下來了，跑了不到一個月，到2025年初這個政策已經(jīng)很明朗了，是什么呢？補(bǔ)貼延續(xù)，并且要加力，這時候這些已經(jīng)買車的客戶感覺被割了韭菜。

另外，一些新客戶他們有一個什么想法呢？我不著急買車了，我要謹(jǐn)慎地再觀望一下，另外他是不是心里面還會有一個疑問，我再扛一年，明年國家是不是會有更給力的補(bǔ)貼政策發(fā)布呢？我們的客戶有這個想法也佐證了我們在前段時間開展的一個摸排，就是對國內(nèi)公交上半年啟動情況的摸排，我們認(rèn)為上半年國內(nèi)公交會啟動7000臺左右，預(yù)計(jì)占全年的20%，去年上半年國內(nèi)公交啟動21%，和這個數(shù)很接近。剛才我也匯報了，去年是7月底才發(fā)布的這個政策，上半年大家還不知道、不清晰，今年年初的時候補(bǔ)貼政策就已經(jīng)很清晰了，正常一些需求在上半年就會釋放，但是考慮這個因素，這個數(shù)值較去年，我感覺還是低上不少的。

總而言之，可能有各種因素，但是我們認(rèn)為2025年的公交市場，尤其是在下半年仍是大有可為的。

接下來給大家匯報一下旅團(tuán)市場。

受疫情影響，2019年之后旅團(tuán)的銷量迅速下滑，2023年疫情防控解除，旅游市場快速恢復(fù)，大家可以看到2023、2024這兩年增幅還是很大的。2024年全年一共銷售了接近4萬臺，同比增長25%。

這個是站在出游人次的角度上進(jìn)行了簡單的分析，2024年大家可以看到出游人次是56.2億。這有一個大背景，2023年已經(jīng)有一個很大的增長，在這個大背景下依然實(shí)現(xiàn)了15%的增長，其實(shí)這個數(shù)據(jù)還是很漂亮的。另外，大家可以看到2024年還是沒有達(dá)到疫情之前2019年的水平。2025年兩會一結(jié)束，習(xí)總書記就在貴州、云南兩個旅游大省進(jìn)行了考察，并且強(qiáng)調(diào)文旅融合促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，文旅產(chǎn)業(yè)要走一條持續(xù)、健康的發(fā)展之路。我們就預(yù)測文旅產(chǎn)業(yè)今年將會成為各個地方政府的一個新寵，文旅產(chǎn)業(yè)將迎來一個向好的態(tài)勢。今年的出游人次我們預(yù)計(jì)大概率會超過2019年的水平，當(dāng)然這也會直接刺激旅團(tuán)客車的銷量。

作為旅游市場的一個重要板塊，班車市場現(xiàn)在正在有一個趨勢，就是快速的新能源化，這里我就不多說了，以北京、上海為代表的多地政府出臺了相應(yīng)的政策，也是鼓勵淘汰國4的柴油車。因?yàn)榇媪勘容^大，有14萬臺左右的國4的柴油，未來幾年我們預(yù)計(jì)會迎來大的更新，新能源團(tuán)體車市場有望迎來爆發(fā)期。

大家可以看到補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，北京如果淘汰一輛國4的舊車可以得到3萬元的補(bǔ)貼，購置一臺大型的新能源客車可以得到14萬元的補(bǔ)貼，這樣就可以多拿到17萬。上海那個政策力度更大一些，一個是它的淘汰補(bǔ)貼力度要大一些，另外它直接和電池的電量掛鉤，每度電能拿到700元的補(bǔ)貼，最高上限是28萬，換句話說我買一臺400度電以下的客車，相當(dāng)于電池的費(fèi)用我基本上不用出了，我只是出電池以外的整車費(fèi)用。

整體銷量的預(yù)測，因?yàn)?023、2024年這兩年連續(xù)釋放了疫情三年壓制的旅團(tuán)更新置換需求，2025年旅團(tuán)銷量我們預(yù)計(jì)會有一個小幅的下降，預(yù)計(jì)全年銷量是3.8萬臺，同比下滑4%。

校車市場，大家看這個數(shù)據(jù)非常不好看，當(dāng)然我們也評估了一下這個數(shù)據(jù)基本上來到了谷底，因?yàn)槌錾丝诘臏p少，幼兒園、小學(xué)撤點(diǎn)并校，校車的運(yùn)營集中化，校車的小轉(zhuǎn)大等等這些因素疊加，導(dǎo)致校車銷量的下滑非常嚴(yán)重，2024年僅僅銷售了1700臺，同比下滑41%。

從出生人口的趨勢來看，大家可以看近十年的出生人口數(shù)量逐年下滑，2022年跌破了千萬。大家都知道中國人，尤其是我們的長輩對孩子的屬性都有一個比較大的，怎么說？叫大屬性的情節(jié)，在2024年龍年大屬性的加持下也才剛剛止住了跌勢或者下降的趨勢，也才漲了50萬。我感覺這里面也存在著透支，也就是今年這個年份大概率會跌破900萬，甚至850萬。

當(dāng)時有一個二孩政策，在2016年在近十年達(dá)到了一個頂峰，按照6歲這些孩子基本上到了上小學(xué)一年級的年齡，也就是在2022年這批孩子會進(jìn)入到小學(xué)一年級，這樣2022年之后可能生源的供給情況或者招生情況就會以100萬到200萬的梯度下降。

大家可能對100萬到200萬這個數(shù)據(jù)認(rèn)知不夠直觀，這里我給大家解釋一下。按照我之前看到的一個數(shù)據(jù)，中國小學(xué)的平均學(xué)生數(shù)量大概有500人左右，在大城市千人以上的學(xué)校比較多，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)或者是鄉(xiāng)村的學(xué)校可能只有兩三百人，甚至更少，我們按照這個平均值500人來計(jì)算的話，就意味著次年可能就有3000所小學(xué)倒閉。當(dāng)然這樣計(jì)算不科學(xué)，因?yàn)檫@個下降的梯度是體現(xiàn)在次年的一年級招生上，因?yàn)槊克鶎W(xué)校有500人，每個年級有不到100人，我們按100人來算，這樣就意味著有15000所學(xué)校在次年生源不足，甚至招收不到學(xué)生，這樣就意味著出現(xiàn)了一個斷層，這樣去看這個數(shù)據(jù)還是很可怕的。

我們預(yù)測未來幾年校車市場的需求將會維持在一個低位，因?yàn)?012年以前的存量，校車進(jìn)入了淘汰期，將釋放一定的存量更新需求，2025年預(yù)計(jì)銷量大約也只有2000臺，同比增長18%。為什么這里有一個影響呢？因?yàn)?012年、2013年這么前后幾年，校車市場它的份額還是比較大的，最高一個年份我記得接近3萬臺，周邊幾個年份也是2萬臺以上，所以當(dāng)時的置換確實(shí)會帶動一定的增長。

接下來給大家介紹一下出口方面的市場。

受疫情影響，2020年客車出口量它的降幅比較大，2021年起進(jìn)入了快速增長期，大家可以看2023年的數(shù)值，已經(jīng)超過了2019年的水平，2024年全年出口是4.45萬臺，同比增長38%。這個增幅主要來源于哪里呢？主要是中東、中亞、東南亞、中美洲這么幾個市場。宏觀方面環(huán)境從四個方面介紹，第一個是政治方面，大家知道目前俄烏和中東的局勢動蕩，對出口造成很大的不確定性。另外一些國家的碳排放要求趨嚴(yán)，為新能源市場帶來了機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)方面，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。

社會方面，尤其是發(fā)展中國家它的城鎮(zhèn)化進(jìn)程在加快，很多國家的政府也想要政績，他們可能愿意花費(fèi)更小的代價有一個更好的成效，客車作為服務(wù)公共出行的交通工具是他們的首選，恰恰相反他們不會優(yōu)先選擇成本高昂、建設(shè)周期比較久的高鐵或者地鐵項(xiàng)目。另外，疫情之后，以沙特、印尼這些國家為代表的朝覲活動恢復(fù)了常態(tài)化，尤其是大的朝覲活動直接會帶來很大的客車需求量。

在技術(shù)產(chǎn)品方面，中國客車的新能源是起步比較早的，另外我們的技術(shù)目前比較成熟，再加上我們有一些成本優(yōu)勢，我們的產(chǎn)品在海外很多國家還是很受歡迎的，但是在歐美這類市場，我們近幾年深耕的包括深度也好、廣度也好，可能還不及預(yù)期，這樣就對我們出口的客車產(chǎn)品提出了一個是智能化，一個是高端化，一個是可靠性等方面有了更高的要求。

歐盟力推重型商用車零排化進(jìn)程也是老生常談的問題，延續(xù)了好久，確實(shí)他們的力度也很大，歐盟出臺了全球最嚴(yán)苛的重型車二氧化碳排放法規(guī)，要到2030年實(shí)現(xiàn)100%零排放城市公交車的注冊市場，這就意味著至少每年需要保持18%以上的增長率，這主要是針對新能源車。歐洲的門檻很高，但是它的蛋糕確實(shí)非常大，這就需要國內(nèi)的整車廠花力氣、花精力去啃下或者是去爭取到更大的市場份額。

這是海外的銷量預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性在增加，但是危中有機(jī)，海外市場將進(jìn)入穩(wěn)定期，2025年我們預(yù)計(jì)出口量在4.5萬臺左右，其中新能源客車出口量將繼續(xù)增長，大家可以看到來到了1.2萬臺，基本上已經(jīng)達(dá)到了25%以上。

前面介紹了各個細(xì)分市場，大家也看到了有升有降，綜合來看我們認(rèn)為2025年整體的客車市場情況較去年基本上是持平的狀態(tài)，大約在12.5萬上下，同比下降1%，國內(nèi)公交、旅團(tuán)、校車三大板塊加起來大概有8萬左右的量，同比有一個小幅的下滑，2%。海外市場剛才說了有4.5萬輛，同比增長1%。

以上就是我們對客車市場分析和判斷的分享，不足之處希望大家多批評指正。最后希望大家有機(jī)會來到山東中通客車蒞臨指導(dǎo)工作，謝謝大家。

    （注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）